饰演警察的是林俊贤与苗侨伟，两人在缉毒过程中误杀一名神秘女子，后来发现此女子已死去多时。重案组警司午马发现事态严重，乃让精通法术的林正英加入调查，发现利用死人运毒的集团主脑是日裔邪教女教主西协美智子，双方遂展开一场恶斗。

警界败类三哥（林正英饰）席卷价值近一亿元的珠宝逃往日本，虽有鸡骨草（成龙饰）和独角金（元彪饰）两位干探跟踪追捕，但三哥仍为日本黑社会头目松本所救，鸡骨草二人也陷入危机。迫于公众形象限制，香港警方不愿动用本土警力。曹警司（…